Seorang petugas bea cukai yang rusak, Choi Ik-hyeon, menghadapi kehilangan pekerjaannya. Kemudian, hidupnya berbalik saat ia bertemu dengan ganster Choi Hyeong-bae yang memiliki hubungan dengan Yakuza. Mereka dengan cepat membentuk kemitraan; Hyeong-bae membantu Ik-hyeon mendirikan bisnis dengan uang dari perdagangan narkoba, sementara Ik-hyeon melobi rekannya Hyeong-bae. Namun, ketika pemerintah mengumumkan perang melawan kejahatan, kemitraan mereka mulai retak.